Контрольные точки 1с документооборот


Академия 1С:Документооборот | Лушников и партнеры: Новое в 1С:Документооборот ред. 2.1

Обзор новых возможностей в 1С:Документооборот 2.1

Фирма 1С не стоит на месте и продолжает радовать нас своими новыми версиями конфигурации 1С:Документооборот. В конце мая 2016 года вышла новая редакция 2.1, которая содержит как принципиально новые возможности, так и улучшение старых функций. В данной статье будут рассмотрены отличия конфигурации 1С:Документооборот редакции 2.1 по сравнению с редакцией 2.0.

Подробное описание новых возможностей можно скачать с сайта вендора по ссылке http://v8.1c.ru/doc8/new-doc8-2_1_1.pdf.Также разработчики 1С:Документооборота сами рассказывали 6 июня 2016 года про новую версию 1С:Документооборот в 1С:Лектории.

Новые возможности 1С:Документооборот 2.1 подробно рассмотрены в видео-курсе, заказать который можно по ссылке http://video.doc-lvv.ru/

Ниже представлен краткий обзор новой версии 2.1.

Данный обзор не претендует на полное и детальное описание всех возможностей 1С:Документооборот 2.1. Я же расскажу о самых значимых, на мой взгляд, изменениях в программе 1С:Документооборот 2.1.

Итак, что же нового мы найдем в 1С:Документооборот редакции 2.1?

Отключение учета по организациям у внутренних документов
Теперь для внутренних документов можно не указывать организацию. Для этого надо у вида документа убрать настройку "Вести учет по организациям". Данная настройка будет актуальна для таких документов, которые являются общими для всех организаций, входящих в группу компаний, например, документы СМК (системы менеджмента качества), внутрихолдинговые письма или общие регламенты и политики.
Редактирование файлов с разных компьютеров
В 1С:ДО 2.1 один и тот же пользователь может редактировать файлы с разных компьютеров корректно. В версии 2.0 этот механизм не всегда работает корректно, например, пользователь поработал в Windows в офисе, а затем пришел домой и хочет поработать в операционной системе Mac OS под тонким клиентом. Во-первых, рабочий каталог пользователя на Mac не будет найден в формате "C:\Users\user1\AppData\Roaming\1C\Файлы\", а во вторых файлы открытые на редактирование не будет доступны. Теперь 1С:Документооборот редакции 2.1 поймет, что это другой компьютер и будет предлагать либо завершить редактирование на первом компьютере, либо начать редактирование заново.  При этом расположение основного рабочий каталог пользователя будем запоминаться для каждого компьютера отдельно.
Эскалация задач
В версии 2.1 1С:Документооборот появилась возможность эскалировать задачи при наступлении определенных событий: И при выполнении определенного условия задачу можно автоматически перенаправить или выполнить с положительным или отрицательным результатом. Правила эскалации можно назначать по шаблонам процессов и указывать конкретные точки маршрута.
Учет товаров и услуг, автозаполнение таблицы в файле Word
В 1С:Документооборот редакции 2.1 появилась настройка у вида внутреннего документа "Вести учет товаров и услуг". При включении этой настройки появляется в карточке внутреннего документа табличная часть со списком номенклатуры, которую можно теперь автозаполнять в шаблоне файла. Однако, можно автозаполнять только табличную часть "Товары и услуги". Другие таблицы пока автозаполнять нельзя.
Наименование документа по шаблону
Теперь в шаблонах документов можно предусмотреть правила формирования наименования документа. Это позволит навести порядок и унифицировать названия документов.
Управление проектами по контрольным точкам
Параллельно с планом проекта теперь можно указывать контрольные точки проекта по уровням контроля, группам ответственным и проверяющим. По контрольным точкам проекта нужно еженедельно проводить оценку на предмет вероятности прохождения КТ: И наблюдать за изменением оценок в динамике. При этом руководитель проекта может сразу видеть те КТ, которые под угрозой и в первую очередь заниматься ими.
Уведомления посредством SMS и окном
Раньше уведомления пользователям доставлялись только по электронной почте. Сейчас добавлены еще два способа уведомления: всплывающим окном и через SMS. Для настройки отправки SMS надо предварительно заключить договор с провайдером и получить от него параметры подключения.
Заметки
Появился новый механизм заметок. Теперь каждый пользователь в 1С:Документооборот 2.1 может вести свои заметки, при этом права доступа на заметки имеет только автор заметки. В заметках предусмотрен механизм на основании. В заметках можно указывать темы и приоритет.
Настройка прав доступа
По правам доступа в редакции 2.1 изменилось практически все и это заслуживает отдельной статьи. Но если кратко, то теперь нет групп доступа, но зато появились политики доступа. В политиках доступа есть общие разрешения. И есть специальные разрешения. Однако в специальных разрешениях теперь нет возможности выбрать по разрезу "Все разрешены, кроме ..." или "Все запрещены, кроме ...", что было раньше доступно в группах доступа предыдущих редакциях 1С:ДО. Права доступа теперь можно назначать по подразделениям, а группы пользователей переименованы в рабочие группы. Раньше права по рабочей группе документа дополнительно сужали права доступа к объекту. А теперь в редакции 2.1, если рабочая группа заполнена, то другие настройки прав не действуют, а действуют только права по рабочей группе. И в рабочей группе появилась дополнительная настройка прав на изменение документа. Профили групп доступа переименованы в полномочия и из них убрали настройку по видам доступа. Теперь пользователи получают права профиля не через группу доступа (которая больше не используется), а напрямую.

Это далеко не все изменения и 1С:Документооборот редакции 2.1 по сравнению с 2.0 и не достаточно подробно изложенные.

Новые возможности 1С:Документооборот 2.1 подробно рассмотрены в видео-курсе, заказать который можно по ссылке http://video.doc-lvv.ru/

www.doc-lvv.ru

10 фишек «1С:Документооборота», которые работают

Автор: Михаил Виноградов Дата публикации: 25.04.2017

ДО.jpg

Полезные возможности «1С:Документооборота»

Мы собрали 10 фишек программы «1С:Документооборот», которые востребованы в компаниях клиентов, ежедневно ими используются и действительно работают. Надеемся, что понимание того, как программа справляется с распространенными задачами наших клиентов, поможет вам составить собственное мнение о ее возможностях и плюсах.

Мы внедряем «1С:Документооборот» в средних и крупных компаниях уже много лет. За это время накопилась внушительная статистика по проектам. Она демонстрирует, насколько сильно ускоряются темпы бизнеса после того, как компания освобождается от бумажной рутины.

Как показывает практика, внедрение электронного документооборота помогает сэкономить больше половины времени сотрудников, работающих с документами. Сроки согласования документов ускоряются в среднем в 2-3 раза, существенно снижается количество невыполненных в срок задач, на поиск документов тратятся не часы, а секунды, и в целом повышается эффективность управленческой деятельности.

Мы решили поделиться с вами нашими наблюдениями и составили список 10 возможностей программы «1С:Документооборот», которые востребованы в компаниях клиентов, ежедневно ими используются и действительно работают. На наш взгляд, это интересная информация для всех, кто подбирает программу для своей организации. А те, кто уже пользуются «1С:Документообортом», откроют для себя новые фишки и возможности системы.

1. Сокращение сроков согласования документов Представьте себе типичную ситуацию в компании — нужно согласовать договор. Юрист отправляет документ ответственным сотрудникам. Каждый вносит свои правки. Несколько версий текста возвращаются на доработку. Затем новая редакция оправляется на повторное согласование, и так до тех пор, пока все стороны не придут к единому решению. Подобная схема приводит к срывам сроков, потере важных версий текста и бесполезной трате времени.

Как процесс согласования будет выглядеть в «1С:Документообороте»: сотрудник запускает задачу, прикладывает к ней необходимые документы и отправляет ее по заданному маршруту коллегам. Для каждого участника цепочки можно указать свой срок выполнения задачи. Запустив задачу, сотрудник может заняться более важными делами, периодически проверяя в системе результаты или ожидая уведомления по почте. Основываясь на опыте наших клиентов, такая методика позволяет сократить количество согласующих лиц и ускорить сроки согласования, облегчить жизнь и сэкономить время руководителя и сотрудников.

Документооброт Согласование.jpgЗапуск процесса согласования 2. Мониторинг бизнес-процессов и их оптимизация с помощью «1С:Документооборота» Относительно новая функция «1С:Документооброта», сразу же ставшая популярной в компаниях наших клиентов. К примеру, какой-то договор постоянно пересогласовывается, срываются сроки. Проблема может быть в загруженности исполнителя или в неправильном шаблоне документа.

Как «1С:Документооборот» поможет это исправить? В системе фиксируется информация обо всех заданиях сотрудников. В любой момент времени руководитель может увидеть, кто постоянно задерживает задачи, кто выполняет больше всего заданий и т.д. Со временем накапливая данные, программа подготавливает аналитические отчеты с возможностью их автоматической рассылки заинтересованным лицам. Это дает возможность руководителю выявить текущие проблемы и своевременно устранить их, совершенствуя процессы в компании.

ДО аналитика.jpgАналитические отчеты и статистика 3. Контроль входящей корреспонденции Для многих наших клиентов из крупных компаний и госучреждений основная причина для внедрения «1С:Документооборота» – контроль входящей корреспонденции. Ежедневно им приходится иметь дело с огромной массой внешней и внутренней переписки с клиентами, ведомствами, подразделениями. Это зачастую приводит к тому, что не все бумаги доходят до адресата, а некоторые просто теряются по дороге и остаются без ответа.

Как эту проблему решает «1С:Документооборот»? В системе есть возможность вести учет всех входящих документов от организаций и физических лиц. Входящие документы можно группировать в списки, например, по отправителям или видам. В результате, найти документ, оправить его по почте, направить на исполнение или распечатать — дело одной минуты.

                  ДО Корреспонденция.jpgСписок входящих и исходящих документов

4. Настройка прав пользователей По нашему опыту, все без исключения компании пользуются этой функцией. К примеру, в организацию приняли на работу стажера, требуется ограничить его доступ к ряду документов. В «1С:Документообороте» для каждого документа автоматически формируется карточка, в которой руководитель или администратор может настроить права доступа. Это гарантированно защитит ценные данные компании от посторонних глаз. Каждый сотрудник будет видеть только те документы, к которым имеет непосредственное отношение.

ДО права пользователей.jpg

Права доступа к документу

5. Управление мероприятиями и совещаниями

Для директоров крупных компаний, топ-менеджеров и руководителей подразделений очень важна эта функция, так как около 50% рабочего времени они проводят на многочисленных совещаниях. И если не подводить итоги встречи, не распределять задания и не контролировать их выполнение, велика вероятность, что коллеги просто забудут обо всех договоренностях.

Использование «1С:Документооборота» дает возможность фиксировать факт прошедшего мероприятия и контролировать выполнение принятых решений. Ответственный сотрудник во время встречи может составить протокол, отправить поручения коллегам и контролировать их исполнение. А специальные аналитические отчеты в программе помогают оценить посещаемость мероприятий, их длительность и результативность.

ДО Совещания.jpg

Протокол мероприятия со списком поручений в «1С:Документообороте»

6. Отчет об исполнительской дисциплине Зачастую к нам обращаются клиенты с такой проблемой: сотруднику ставится большое количество задач из разных источников. Собрать и контролировать эти данные бывает довольно трудно, особенно в крупных компаниях. А руководителю требуется достоверная отчетность о сроках и качестве выполнения задач.

Как «1С:Документооборот» поможет решить эту проблему? Все задания и документы, поступающие сотруднику в обработку, сохраняются в системе. Для каждого документа устанавливается срок подготовки или согласования. С помощью отчетов руководитель может оценить эффективность работы сотрудников по различным показателям: соблюдение сроков, успешность исполнения, количество переносов сроков и пр. Есть возможность составлять отчеты по трудовой дисциплине, просроченным заданиям, вести учет рабочего времени. Это улучшит контроль над сотрудниками, повысит их мотивацию.

ДО Отчет.jpg

Отчет об исполнительской дисциплине в «1С:Документооборот 8»

7. Синхронизация с «1С:ERP» «1С:Документооброт» часто используется нашими клиентами в связке с «1С:ERP». Это позволяет эффективно автоматизировать управление и учет в компаниях. Синхронизация решений дает возможность настроить маршрут согласования документов любой сложности и по различным уровням. Это сэкономит время и избавит от необходимости переходить из одной базы в другую. К примеру, сотрудник напрямую из «1С:ERP» может сформировать документ, отправить его на согласование и контролировать этот процесс.

ДО ЕРП.jpg

Список задач пользователя при синхронизации «1С:Документооборота» и «1С:ERP»8. Управление проектами Удобная функция для проектной организации — управление проектами и проектной документацией. Инструментарий содержит всю информацию о проектах: документы, участники, план, сроки и пр. Можно отслеживать переписку по проекту и контролировать исполнение проектных задач. Система формирует аналитику о ходе выполнения проектов и позволяет создавать отчеты.

ДО проекты.jpg

Управление проектами в программе «1С:Документообороте»

9. Электронная подпись Всех клиентов, планирующих перейти на электронный документооборот, неизменно волнует вопрос безопасности данных. Эту проблему решает электронная подпись в программе — современный и надежный аналог печати юридического лица и личной подписи. Ее выдает сертифицированный удостоверяющий центр.

Это зашифрованные данные, которые прикрепляются к документам и подтверждают их подлинность. По закону документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и обычные бумаги. С ней безопасно заключать контракты, обмениваться документами с клиентами, партнерами, ведомствами, контрагентами.

                         ДО подпись.jpg

Электронная подпись в «1С:Документообороте»

10. Бесплатное мобильное приложение Удобство и пользу этой разработки оценили все наши клиенты. Приложение позволяет удаленно работать над задачами и всегда быть на связи с бизнесом, где бы не находился сотрудник. В любой удобный момент можно прочитать почту, отправить письма коллегам или клиентам, согласовывать документы, ставить и выполнять задачи, посмотреть календарь и многое другое. Сервис работает автономно и не требует постоянного подключения к сети. Доступен для версий «1С:Документооборот КОРП» и «1С:Документооборот ДГУ».

                                          ДО приложение.jpg  Мобильный клиент «1С:Документооборот»

Итог

С развитием технологий работа в офисе, заваленном бумагами и громоздкими архивами, уходит в прошлое. Переход на электронный документооборот — это естественный процесс развития любого бизнеса. За много лет внедрения программы мы не сталкивались с клиентами, которые попробовав «1С:Документооборот», передумали бы и вернулись к бумажной волоките. Сотрудники достаточно быстро привыкают к новому функционалу, и в итоге организация переходит на более высокий уровень управления и взаимодействия.

Михаил Виноградов - системный аналитик Центра комплексного развития бизнеса компании «1С-Архитектор бизнеса», специалист по работе с программным продуктом «1С:Документооборот».

www.1ab.ru

Основные возможности "1С:Документооборот 8":

Работа с документами и файламиДоговорная работа

Управление проектом по контрольным точкам

МероприятияУправление правами доступа
  • Учет поступающих документов от организаций и обращений от физических лиц
  • Учет исходящих документов, как ответных, так и инициативных
  • Учет организационно-распорядительных, информационно-справочных и других внутренних документов
  • Повседневная работа с обычными файлами
  • Шаблоны документов и файлов
  • Более 70 реквизитов в учетной карточке
  • Сканирование и штрихкодирование
  • Объединение документов в комплекты
  • Хранение и сравнение версий файлов
  • Контроль исполнительской дисциплины

Основные процессы договорной работы: 

      • Подготовка договора
      • Согласование договора
      • Учет сопроводительных документов
      • Учет срока действия
      • Контроль возврата экземпляров
      • Исполнение обязательств
      • Расторжение

Программа 1С:Документооборот:

  • продлевает договоры при необходимости;
  • отслеживает передачу документа контрагенту на подпись;
  • контролирует сроки договоров и этапов.
  •  Оценивается вероятность успешного прохождения контрольной точки (КТ). Например, выполнение задачи, подготовка документа, завершение этапа:

o   В срок,

o   Есть несущественные риски,

o   Под угрозой.

  • История оценок сохраняется в динамике по всем КТ проекта за последние три недели.
  • КТ можно отправлять по почте и заносить в календарь.

От подготовки и до анализа эффективности проведения мероприятия и исполнения принятых решений:

  • Внешние и внутренние мероприятия
  • Протокольные мероприятия (совещания, заседания, советы директоров)
  • Бронирование помещений
  • Подбор удобного для участников времени проведения мероприятия
  • Формирование программы и протокола
  • Принятие решений и их своевременное выполнение

Гибкие права доступа:

 

  • Разграничение прав доступа ко всем данным в различных разрезах (виды документов, виды мероприятий, организации, грифы доступа другое)
  • Разграничение прав по ролям и группам пользователей
  • Делегирование прав:

o  Полностью или частично

o  На определенный период времени

  • Протоколирование действий:

o  Сведения обо всех событиях

  • Кто изменил или получил данные
ПроцессыПроектный учетПланирование рабочего времениПочтовый клиент внутри 1С:ДокументооборотаИнтеграция с любыми решениями

9 готовых процессов:

      • Согласование
      • Утверждение
      • Регистрация  
      • Рассмотрение
      • Исполнение.
      • Ознакомление.  
      • Приглашение.  
      • Составной процесс.
      • Комплексный процесс

o   Для каждого процесса -своя схема работы, которая легко настраивается под специфику предприятия.

o   Автоматизация сложной обработки документов для любой задачи управления–комплексный процесс.

o   Произвольный порядок выполнения этапов, использование условий.

o   Электронная подпись (ЭП) для виз согласования, утверждения и резолюций руководителя.

  • Планирование проектов.
  • Формирование команды проекта.
  • План проекта в виде списка задач и диаграммы Ганта.
  • Соблюдение процедур управления проектам.
  • Коммуникации участников в проекте.
  • Контроль исполнения проектных задач.
  • Управление проектом по контрольным точкам.
  • Учет трудозатрат в разрезе проектов.
  • Учет всех данных в разрезе проектов (например, документов, процессов, задач).
  • Формирование отчетности по проектам
  • Календарь -персональный инструмент планирования времени
  • Ограниченный доступ к календарям других сотрудников для планирования совместных задач
  • Учет затрат рабочего времени сотрудников.
  • Для руководителей -анализ трудозатрат сотрудников по видам работ, по проектам, по подразделениям
  • Учет отсутствий сотрудников
  • Ведение личных заметок по приоритетам и теме.
  • Напоминания и уведомлениях о событиях, задачах, отсутствиях сотрудников, мероприятиях и планах в календаре.
  • Встроенная полноценная корпоративная почтовая система:

o  повышает конфиденциальность переписки

o  помогает при необходимости усилить контроль исполнения писем, содержащих поручения руководства

o  делает переписку эффективнее,   сокращает время на обработку и написание писем

  • Традиционный для серьезных почтовых   систем функционал:

o папки, флажки, правила обработки, коллективный разбор, история переписки, ветки переписки, проверка орфографии и массу дополнительных возможностей

  • Бесшовная интеграция с решениями "1С:Предприятия"
  • Автоматическая синхронизация данных
  • Построение территориально-распределенных систем
  • СВД, ЭДО

1С:Документооборот разработан на технологической платформе 1С:Предприятие, что позволяет настроить интеграцию 1С:Документооборота с другими программами

Версии "1С:Документооборот 8"

1С:Документооборот представлен в версиях КОРП и ПРОФ.

progcomplex.ru


Смотрите также